SKW Stahl-Metallurgie fällt und hat doch noch bessere Perspektiven
August 16th, 2007
Der schwache Dollar belastet das Ergebnis von SKW Stahl-Metallurgie. Dennoch fühlten sich die Analysten von SES-Research in ihrer Einschätzung bestätigt. Sie erhöhten daher sogar ihr Kursziel für die nächsten zwölf Monate von 56 auf 58 Euro. Bei Kursen um derzeit 35 Euro hat die Aktie also ein großes Potential. Interessant am Halbjahresergebnis war, dass die Bruttomarge um 3,6 Punkte auf 23,6 Prozent gestiegen ist. Dies belegt die Sonderstellung der gesellschaft und ihrer Produkte in ihren Nischenmärkten. Netto verblieben im Halbjahr 8,44 Millionen Euro.
Die SES-Analysten rechnen nun sogar damit, dass SKW seine Prognosen für das laufende Jahr im Herbst erhöhen wird – und zwar wegen der Übernahme der amerikanischen ESM. Dies könnte im Rahmen der Quartalsbilanz am 12. November geschehen. Durch den hohen Streubesitz von nun 100 Prozent ist das Unternehmen nun sogar ein Kandidat für den S-Dax. Sollte der Aufstieg in den Index gelingen, erhöht sich dadurch noch einmal die Aufmerksamkeit, die dem Unternehmen geschenkt wird. Interessant ist noch folgender Hinweis von Marc Osigus: Verglichen mit SGL Carbon müsste SKW Stahl deutlich höher bewertet sein als 58 Euro.
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